Storybrooke ist ein kleines Städtchen, wo Märchenfiguren als Opfer eines bösen Fluches zwischen zwei Welten gefangen sind. An ihrem 28. Geburtstag begegnet Emma Swan (Jennifer Morrison) ihrem Sohn Henry, den sie zur Adoption freigegeben hat. Dieser glaubt, dass seine Mutter vorbestimmt ist den mächtigen Fluch, der über Storybrooke liegt zu brechen.